Dịch vụ thanh toán mua trước trả sau trong lĩnh vực công nghệ tài chính tại Úc (Phần 2)

Những dự báo ngắn hạn Lĩnh vực thanh toán mua trước trả sau tại Úc đã phát triển với tốc…

Những dự báo ngắn hạn

Lĩnh vực thanh toán mua trước trả sau tại Úc đã phát triển với tốc độ mạnh mẽ trong suốt 5 năm qua. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp ở Úc cung cấp dịch vụ này để thu hút người tiêu dùng không sử dụng thẻ tín dụng (vì người trả ban đầu là nhà cung cấp dịch vụ). Sự phổ biến ngày càng tăng của dịch vụ này là kết quả của việc thanh toán điện tử dễ dàng hơn và an toàn hơn, nhu cầu mua sắm trực tuyến tăng cao cùng với đó là lòng tin giảm sút với các dịch vụ ngân hàng truyền thống.

Great Southern Bank (Formerly CUA) | Personal loans vs. buy now, pay later  – which should you choose?

Các nhà cung cấp dịch vụ vừa thu phí từ người bán, vừa thu phí từ người tiêu dùng do thanh toán chậm và phí mở tài khoản. Nhiều nhà cung cấp dịch vụ trong giai đoạn đầu thường báo lỗ và phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài cũng như vốn chủ sở hữu. Dự báo, doanh thu toàn ngành sẽ tăng trưởng 43,2% hàng năm trong 5 năm đến hết năm 2021, đạt 817,1 triệu đô la. Xu hướng tăng trưởng này bao gồm mức tăng trưởng doanh thu 25,8% trong năm 2020 – 2021 vì ngày càng nhiều người mua sắm mở tài khoản thanh toán mua trước trả sau trong đại dịch COVID-19. Trong suốt thời điểm đại dịch, người tiêu dùng đã sử dụng các dịch vụ trong lĩnh vực này để thay thế cho thẻ tín dụng.

How to Close a Credit Card Safely

Ngành dự kiến sẽ tiếp tục phát triển trong 5 năm tới, nhưng ở tốc độ chậm hơn. Các công ty trong ngành có thể sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh cao từ các thể chế tài chính. Bốn ngân hàng lớn tại Úc dự kiến sẽ đầu tư mạnh vào lĩnh vực này để chiếm lại một số thị phần đã mất của họ trong phân khúc thẻ tín dụng. Ngoài ra, các rào cản quy định hoạt động trong lĩnh vực này có thể sẽ tăng lên khi nhiều người tham gia sử dụng dịch vụ này. Doanh thu toàn ngành dự báo sẽ tăng trưởng hàng năm 13,6% trong vòng 5 năm đến năm 2025 – 2026, đạt 1,5 tỷ đô la.

Các phân khúc thị trường chính

Nhóm khách hàng từ 18 – 24 tuổi

Asian Consumers Have Greater Fulfillment Expectations Than Those in U.S.

Nhóm khách hàng này chiếm tỷ lệ lớn thứ hai trong số các nhóm tuổi. Người tiêu dùng ở thị trường này rất năng động và phản hồi tốt với quảng cáo trên mạng xã hội và thường lựa chọn phương thức thanh toán kỹ thuật số. Nhiều cá nhân trong độ tuổi này sử dụng dịch vụ mua trước trả sau để mua các mặt hàng thời trang, như quần áo, giày dép và phụ kiện cá nhân. Người tiêu dùng trong độ tuổi này cũng xu hướng không thích bị mắc các khoản nợ và thường lựa chọn thanh toán bằng thẻ ghi nợ. Thị trường này có tỷ lệ chấp nhận các dịch vụ mua trước trả sau cao nhất và do đó mức đóng góp doanh thu từ độ tuổi này đã tăng lên đáng kể trong 5 năm qua.

Nhóm khách hàng từ 25 – 34 tuổi

Asian consumers going from followers to trend-setters: Google | Marketing |  Campaign Asia

Người tiêu dùng trong độ tuổi này là phân khúc thị trường lớn nhất đối với các nhà cung cấp dịch vụ. Nhóm tuổi này có mức độ tiếp cận số hóa bán lẻ và khá thành thạo công nghệ. Họ còn có khả năng sử dụng công nghệ để quản lý
tài chính hoặc theo dõi chi tiêu của mình. Người tiêu dùng trong độ tuổi này xem dịch vụ mua trước trả sau là phương thức thanh toán rẻ hơn so với thẻ tín dụng truyền thống và thường tránh lãi suất cũng như nợ từ các khoản thanh toán. Một số người tiêu dùng trên thị trường này cũng có những người phụ thuộc (thường là con nhỏ) và có xu hướng sử dụng dịch vụ mua trước trả sau để mua các mặt hàng có giá trị lớn cho gia đình mình, chẳng hạn như tủ lạnh.

Nhóm khách hàng từ 35 – 44 tuổi

Người tiêu dùng trong độ tuổi này là phân khúc lớn thứ ba trong thị trường dịch vụ thanh toán mua trước trả sau. Mặc dù người tiêu dùng trong độ tuổi này thường có mức thu nhập và khả năng chi tiêu cao hơn, việc sử dụng dịch vụ mua trước trả sau có tốc độ tăng trưởng vẫn còn chậm so với các nhóm tuổi trẻ hơn. Tuy nhiên, thị trường này có tiềm năng khi các nhà cung cấp dịch vụ cho phép người tiêu dùng trong nhóm tuổi này có hạn mức thanh toán cao hơn, cũng như tập trung vào các giao dịch mua bán có giá trị cao như sửa chữa nhà ở, hay lắp đặt hệ thống năng lượng tái tạo tại hộ gia đình. Mặc dù số lượng người dùng tăng, doanh thu từ phân khúc này giảm do tốc độ tăng trưởng từ các phân khúc trẻ hơn tăng mạnh trong 5 năm qua.

Nhóm khách hàng trên 45 tuổi

Manage Your High Blood Pressure | American Heart Association

Người tiêu dùng từ 45 tuổi trở lên chiếm tỷ lệ nhỏ nhất trong các phân khúc về độ tuổi trong ngành. Mức độ sử dụng các dịch vụ mua trước trả sau từ nhóm tuổi này này là thấp nhất trong số các nhóm tuổi. Người tiêu dùng trong phân khúc này lại thích sử dụng các tùy chọn thanh toán khác, chẳng hạn như thẻ tín dụng để mua sắm.

Các doanh nghiệp trong ngành hiện đang tập trung ở bang nào tại Úc?

Các doanh nghiệp trong ngành này hiện tập trung chủ yếu ở các trung tâm tài chính của Melbourne và Sydney. Hơn một nửa trong số tất cả các doanh nghiệp trong ngành đều nằm ở bang New South Wales, trong khi các doanh nghiệp còn lại đang hoạt động tại bang Victoria. Các doanh nghiệp này có xu hướng hoạt động ở các khu vực có thu nhập hộ gia đình cao hơn và ở các khu vực đô thị sầm uất.

Các quy định cơ bản của chính phủ trong dịch vụ mua trước trả sau

Tốc độ tăng trưởng ngành và tác động đến thanh toán và tín dụng là các yếu tố dẫn đến việc chính phủ Úc tăng cường giám sát hoạt động của dịch vụ này. Ủy ban chứng khoán và đầu tư Úc (ASIC) là cơ quan quản lý chính của ngành theo Đạo luật của Ủy ban, nhằm điều chỉnh các hành vi gây nhầm lẫn, các hợp đồng không hợp pháp và quyền riêng tư.

Australian BNPL Self Regulation: A Good Start Though it Lacks the Force of  Law - PaymentsJournal

Tuy nhiên, các quy định của ngành nhìn chung vẫn còn khá mơ hồ so với các lĩnh vực dịch vụ tài chính rộng hơn. Mặc dù hoạt động tương tự như một số doanh nghiệp trong lĩnh vực cho vay tín dụng, các doanh nghiệp trong dịch vụ mua trước trả sau không được quản lý theo Đạo luật Bảo vệ Tín dụng tiêu dùng Quốc gia năm 2009, vì về mặt kỹ thuật, các doanh nghiệp này không tính lãi đối với khoản nợ hoặc các khoản phí liên quan đến số nợ, cũng như các khoản này dưới mức tối thiểu được quy định rõ trong luật. Mặc dù vậy, ngành đã phát triển một Bộ quy tắc thực hành với Hiệp hội ngành Tài chính Úc. Bộ quy tắc này nhằm đảm bảo tính phù hợp của các dịch vụ được cung cấp và đưa ra các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng.

Chúng tôi tin rằng, với những thông tin cập nhật và chi tiết về lĩnh vực dịch vụ mua trước trả sau tại Úc, quý vị có thể đánh giá thêm về triển vọng ngành và những cơ hội đầu tư trong lĩnh vực này nói riêng và trong ngành công nghệ tài chính nói chung.

Dịch vụ thanh toán mua trước trả sau trong lĩnh vực công nghệ tài chính tại Úc (Phần 1)

Tin liên quan